Si Jim protège les garçons, c’est parce que quarante ans auparavant, il a provoqué la mort d’un garçon qui ressemblait énormément à Sora. Mais celui-ci se sent investi d’une mission prend la décision de partir avec le jeune et talentueux Professeur...

Durant les vacances d’été, Ruka rencontre Umi et Sora, deux jeunes garçons aux origines mystérieuses qui auraient été élevés par des dugongs. Ruka admire leur aisance dans l’eau, mais les adultes semblent plus préoccupés à leur sujet...