Depuis qu’il a pu constater l’éveil de Chika à sa nouvelle condition, Osamu semble reprendre de l’humanité. Mais la façon dont la situation évolue ne plait pas à la jeune fille...

D'un côté, Osamu qui maîtrise totalement ses griffes de chasseur. De l'autre, Soichi qui ne peut plus s'en servir. Les 2 adolescents se font face une nouvelle fois, dans un rapport de force totalement inversé...

Soichi, l'ancien serviteur de Miwako est toujours vivant, après que celle-ci lui ait arraché le cœur. Il est maintenant devenu lui aussi un familier, et s'est juré d'obtenir vengeance...

Sauvé in extremis de la mort par la belle et mystérieuse Miwako, Osamu n'est toujours pas parvenu à se faire à sa nouvelle condition de familier. Les affrontements se suivent, et le peu d'informations dont il dispose, ne l'éclairent pas beaucoup...