Une guerre totale entre les combattants du Shinsen Gumi et les sept démons du Mito Tengu-to a lieu dans les rues de Kyoto. Tandis que les guerriers s’écroulent l’un après l’autre, l’un des démons craque avant de porter le coup fatal. Pendant ce temps...

Si l’on demandait à Kamo Serizawa le secret derrière sa force extraordinaire, il répondrait que, depuis sa naissance, il à toujours été le plus fort. Le dernier combat du premier chef du Shinsen Gumi...

Une guerre intestine explose littéralement le Shinsen Gumi. La bataille entre les camps de Kondo et de Serizawa approche de son grand final. Le tyrannique Kamo Serizawa choisit enfin de sortir de l'ombre...

Tandis que le conflit entre les clans Kondô et Serizawa s'envenime, Niimi, lui, a commencé à tisser sa toile. Il réunit une grande armée, certains de parvenir à prendre la tête du Shinsen Gumi par la force du nombre...

Plus de 100 hommes forment désormais les rangs du Miburôshi Gumi. Les camps Serizawa et Kondô sont en opposition frontale. C'est dans ce climat troublé qu'un partisan de Kondô est sauvagement assassiné. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres..